Europa está a punto de perder la carrera mundial de almacenamiento de energía a menos que las subastas de los gobiernos comiencen a incentivar la energía flexible, según una investigación de Wood Mackenzie.
Las perspectivas de almacenamiento de energía de Europa están empezando a desvanecerse en comparación con sus homólogos mundiales. A medida que aumentan las implementaciones en los principales mercados, particularmente en EE. UU. y China, es casi imposible percibir desarrollos similares en Europa.
Sin embargo, a pesar de ello, Europa seguirá poseyendo proporcionalmente más energía renovable variable (ERV; eólica y solar) que cualquier otra región del planeta. Si bien proporciona energía de bajo costo y bajo carbono en abundancia, la naturaleza no despachable de la ERV presenta un desafío de flexibilidad para los sistemas de energía. Particularmente durante los meses de cierre del coronavirus en 2020, fuimos testigos del impacto de la alta ERV en el sistema, resultando en precios bajos y negativos de la energía. Esto apunta a una falta de flexibilidad del sistema.
Figura 1. Suministro de energía eólica y solar y precios medios por hora al por mayor del día siguiente, 2020 hasta la fecha
«El almacenamiento de energía estará a la vanguardia para enfrentar este desafío, ya que la tecnología puede proporcionar la tan necesaria flexibilidad con cero emisiones de carbono, mientras mantiene los precios de la energía más estables y asequibles para el consumidor final», dijo Rory McCarthy, Analista Principal de Wood Mackenzie.
Entonces, ¿por qué la ambición de almacenamiento de energía de Europa no está a la altura de su aspiración a las energías renovables? Wood Mackenzie dice que los responsables políticos están subestimando el desafío de la flexibilidad que se avecina.
Según las cifras de Wood Mackenzie, la EMEA – la mayoría de la cual consiste en despliegues de Europa – constituía el 44% del mercado mundial en 2014. Esto disminuyó al 30% el año pasado y se espera que siga disminuyendo hasta el 20% en 2025 y el 13% en 2030.
El mercado del almacenamiento híbrido, que es clave para el éxito del almacenamiento de energía, ha experimentado una tendencia similar en los últimos tres años.
El mercado mundial de almacenamiento híbrido está despegando, ya que la hibridación ofrece ventajas como la de dar a un generador dependiente de las condiciones meteorológicas la capacidad de despachar a demanda. Sin embargo, a pesar de ello, sólo ha habido un pequeño número de despliegues en Europa.
Si nos fijamos en los Estados Unidos, que es el mayor mercado de crecimiento de almacenamiento, la cartera en esta región tiene el potencial de constituir el 49% de la capacidad global acumulada de GWh para 2030.
¿Por qué este mercado tiene una cartera tan saludable? Hoy en día está impulsado por programas de adquisición de servicios públicos y un generoso crédito fiscal del CCI. Tal vez menos obvia sea su estructura regulatoria. Las empresas de servicios públicos integradas verticalmente – las que pueden ser un minorista, un operador de red y un generador bajo la misma organización – sirven a una gran parte de los consumidores estadounidenses.
Estas empresas de servicios públicos pueden evaluar toda su cartera de sistemas y sus requisitos operativos y de entrega, y organizar una licitación sobre esa base. En última instancia, pueden contratar la combinación de tecnologías de menor costo para ofrecer una solución de sistema completo, dando así el mejor retorno al inversor y asegurando la entrega de energía de alta calidad.
«Como resultado, estamos viendo cómo las energías renovables y el almacenamiento de energía superan a los proveedores de servicios de flexibilidad alternativos, como los picos de gas, en un número cada vez mayor de adquisiciones. Este parece ser el territorio de Ricitos de Oro para el desarrollo del almacenamiento de energía», añadió McCarthy.
En Europa, el panorama es diferente. La cartera de proyectos independientes o híbridos es pequeña en comparación con el resto del mundo, según Wood Mackenzie. En contraste con la estructura regulatoria de los Estados Unidos, la liberalización del mercado ha provocado un desacoplamiento dentro del sector energético.
«Así pues, el caso del almacenamiento en Europa está definido por los actores más amplios del mercado. No – como en la comparación de los EE.UU. – una empresa de servicios públicos de arriba hacia abajo que evalúa la mejor solución de sistema completo. La propuesta es sobre una base mercantil con mayores riesgos y barreras de financiación», dijo McCarthy.
Aunque Wood Mackenzie señala la falta de desarrollo del almacenamiento, hay un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de flexibilidad y almacenamiento en Europa.
«La Comisión Europea exige ahora una participación justa en el almacenamiento de energía en los mercados de capacidad y auxiliares a través de su Paquete de Energía Limpia, que es un progreso. Sin embargo, a diferencia de las oportunidades comerciales que pueden reforzar el valor de un PPA de servicios públicos en los Estados Unidos, éstas continuarán formando parte de la propuesta de valor del almacenamiento básico, ya sea como pequeños mercados que se saturan rápidamente, como hemos visto en las subastas de frecuencias del Reino Unido y Alemania, o diseñados para activos que venden principalmente energía, no energía o servicios de capacidad», añadió McCarthy.
Se ha aceptado ampliamente que la única manera de construir un oleoducto apto para el desafío cero neto es a través de subastas de bajo riesgo y bajo rendimiento controladas por el gobierno.
La ruta principal para comercializar el ERV es a través de subastas del gobierno. Las actuales subastas de energías renovables ofrecen poco o ningún valor en cuanto a flexibilidad, de ahí la falta de desarrollo de oleoductos de proyectos híbridos creíbles en comparación con los homólogos mundiales.
Para que el mercado desarrolle una línea inicial de proyectos, se deben abrir subastas separadas para los proyectos de energías renovables híbridas. Estas subastas deberían estar diseñadas para incentivar configuraciones óptimas de sistemas híbridos, dejando al mismo tiempo suficiente exposición a las fuerzas del mercado para permitir la evolución de otros servicios e ingresos en torno a ellos. Esto incentivaría el uso de soluciones flexibles y el almacenamiento de energía al suministrar la energía cuando más se necesita, no sólo cuando brilla el sol o sopla el viento.
Habrá una proporción que tome una ruta totalmente mercantil al mercado, pero es probable que la ruta principal hacia el cero neto sea la subasta, por lo que éstos deberían estar cada vez más expuestos a las fuerzas del mercado para ayudar a que el mercado se sostenga a sí mismo.
Esto asegura que haya suficiente flexibilidad para mantener el sistema estable y los precios de la energía asequibles, en última instancia para el beneficio del consumidor final.
«Los proyectos de PPA híbridos probablemente también evolucionarán en esta historia a medida que las empresas empiecen a valorar materialmente la importancia de la verdadera potencia neta cero. Por ejemplo, no sólo «reclamar» el 100% de energía renovable a través de los PPA y los créditos de energía renovable, sino igualar en tiempo real, 24/7, el consumo de energía con la generación renovable. Vimos esto hace un par de meses, con Google comprometiéndose a ser alimentado exclusivamente por energía renovable para el 2030″, dijo McCarthy.
Europa está comenzando a sumergir el dedo del pie en las subastas de renovables híbridas, y esto debería comenzar a inclinar la balanza hacia el territorio desencadenante de la inversión en almacenamiento de energía. Pero es necesario que ocurran más cosas, y pronto.
Europa corre el riesgo de perderse el desarrollo y la captación de la cuota de mercado mundial de almacenamiento de energía. Si los responsables políticos europeos no empiezan a reconocer la creciente brecha de flexibilidad y a desarrollar marcos para abordarla, es probable que el mercado esté mal preparado. Esto podría dar lugar a que los precios del sistema y del mercado se vuelvan más volátiles e inestables de lo necesario.
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