El desarrollo futuro del descubrimiento de gas gigante Tuna-1 de Turquía podría ahorrarle al país hasta $ 21 mil millones en costos de importación, estima Rystad Energy, dependiendo de la producción máxima del campo, que aún no se ha determinado en espera de perforación de evaluación y pruebas adicionales.
Los ahorros reales podrían ser incluso mayores, ya que se espera que los precios mundiales del gas y los costos de importación aumenten en los próximos años.
Se informa que el descubrimiento tiene un volumen inicial de reserva de gas de aproximadamente 320 mil millones de metros cúbicos (Bcm), pero el tamaño de sus reservas recuperables reales aún es incierto. Como resultado, los cálculos de Rystad Energy se basan en un rango de producción máxima de entre 2,5 Bcm y 20 Bcm por año. El extremo inferior refleja un enfoque más cauteloso, mientras que el extremo superior presenta un resultado mucho más optimista.
En cualquier caso, un desarrollo exitoso del campo representaría una reducción sustancial de los costos de importación del país, entre $ 200 millones y $ 1.5 mil millones por año, según el rango de precio de equilibrio del campo y el precio promedio de importación de gas de Turquía para 2020.
«El momento del descubrimiento difícilmente podría ser mejor, ya que casi el 40% de los volúmenes de importación contratados de Turquía, que representan 24 Bcm de los 59 Bcm anuales de las importaciones de gas de gasoducto y GNL del país, están programados para expirar en 2020 y 2021», dice Sindre Knutsson, vicepresidente de Mercados de Gas de Rystad Energy.
Un desarrollo exitoso del descubrimiento Tuna-1 podría ofrecer a Turquía importantes suministros de gas natural en términos mucho más competitivos, a partir de la fecha estimada de inicio del campo de 2028. Rystad Energy estima que el precio de equilibrio del campo está entre $ 3.00 y $ 3.50 por MMBtu. , significativamente por debajo del costo del gas importado.
Figura 1. Escenario de balance de gas natural de Turquía y ahorro de costos
Rystad Energy estima que el precio de importación del GNL a Turquía en 2020 promediará alrededor de $ 4.70 por MMBtu, incluidos los contratos de índice Brent y los volúmenes al contado. Además, estimamos que el precio promedio de las importaciones de gasoductos indexadas con Brent a Turquía será de aproximadamente $ 6.40 por MMBtu este año.
El efecto de la debilidad de los precios del Brent este año se verá en la segunda mitad de 2020, ya que los precios del gas indexados al Brent normalmente tienen un retraso de tres a seis meses.
No esperamos que los volúmenes del campo Tuna-1 entren en funcionamiento antes de 2028, pero la perspectiva de una nueva fuente competitiva de gas y la confianza de que Turquía dependerá menos de las importaciones en el futuro aumentará el poder de negociación del país. en relación con sus proveedores actuales.
Es probable que los compradores turcos estén dispuestos a alejarse de los contratos indexados al petróleo y, en su lugar, utilicen un precio de referencia europeo, como TTF, al que pueden indexar sus contratos.
Mientras tanto, la demanda de gas natural de Turquía se recuperará después de dos años consecutivos con una caída del consumo de gas. Este desarrollo fue impulsado principalmente por la disminución de la demanda del sector de la energía, donde el gas fue desplazado por las energías renovables, incluidas la hidráulica, la eólica y la solar. La demanda total de gas natural se redujo a 44 Bcm en 2019 después de alcanzar un récord de 52 Bcm en 2017.
Rystad Energy pronostica que la demanda turca de gas se recuperará a 59 Bcm para 2030 y 71 Bcm para 2040.
Los dos sectores principales que contribuyen a este aumento son el sector industrial, impulsado por un alto crecimiento económico, y el sector residencial. Se prevé que la demanda industrial alcance los 23 Bcm para 2030, frente a los 14 Bcm en 2019, y se espera que la demanda residencial suba de 13 Bcm a 17 Bcm durante el mismo período.
Sin embargo, se espera que la demanda de gas natural en el sector eléctrico continúe cayendo gradualmente, ya que tanto las energías renovables como las centrales eléctricas de carbón están listas para desplazar al gas en la próxima década. Prevemos que la demanda de gas natural en el sector eléctrico disminuirá de 14 Bcm en 2019 a 13 Bcm en 2030.
Turquía, para todos los efectos, depende totalmente de las importaciones en la actualidad para satisfacer su demanda de gas natural, ya que la producción nacional se situó en solo alrededor de 0,3 Bcm en 2019, lo que representa menos del 1% de la demanda nacional. Turquía sigue dependiendo en gran medida de las importaciones de gas por gasoductos de Rusia, Irán y Azerbaiyán, que en conjunto representaron alrededor de 33 Bcm, o el 73% de las importaciones totales, en 2019.
Sin embargo, el crecimiento en el mercado de GNL ha permitido a Turquía diversificar sus fuentes de suministro, abriendo el mercado a una larga lista de países exportadores de GNL.
Argelia, Nigeria y Qatar tienen contratos de GNL a largo plazo con Turquía, y Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores proveedores de GNL del país en los últimos dos años. Los precios al contado baratos en el mercado de GNL han hecho que las cargas flexibles de GNL de EE. UU. Sean atractivas para Turquía, reemplazando los suministros de otras fuentes tradicionales de gasoductos como Rusia e Irán, que tienen contratos a largo plazo indexados con Brent con el país.
El GNL ha superado al gas de gasoducto en Turquía este año, impulsado por un gran exceso de oferta en el mercado de GNL que ha provocado una caída de los precios al contado. Rystad Energy estima que las importaciones de gasoductos de Turquía caerán de 33 Bcm en 2019 a 30 Bcm en 2020, mientras que las importaciones totales de GNL aumentarán en un 50% de 12 Bcm en 2019 a 18 Bcm en 2020.
“La nueva esperanza de Turquía de que los descubrimientos de bajo costo son factibles sin duda allanará el camino para futuros programas de exploración. El gobierno parece haber comprendido la importancia estratégica de este avance, como lo demuestra su decisión de enviar no menos de cinco barcos de guerra para escoltar al buque sísmico Oruc Reis a través del mar Mediterráneo”, concluye Knutsson.
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