Los tres principales actores de turbinas eólicas, Vestas, SGRE y GE, aumentarán su participación de mercado global combinada del 43% en 2019 al 60% para 2029, según una nueva investigación de Wood Mackenzie.
Tras los problemas financieros de Enercon y el cambio esperado para 2023, Nordex se ha convertido en un sólido cuarto competidor en los mercados globales, excluida China.
La escala operativa global, la presencia en tierra y costa afuera, los grandes balances, la proximidad más cercana a los mayores propietarios de activos y la solidez financiera demostrarán ser ventajosos para los principales fabricantes de turbinas eólicas occidentales y ayudarán a consolidar la cuota de mercado global fuera de China, dice Wood Mackenzie.
Se espera que los fabricantes de turbinas de Occidente capturen más del 10% de la participación de mercado combinada en China este año, la más alta de la última década, debido a la terminación de Feed in Tariff (FIT).
La eliminación de FIT en China ha desencadenado un aumento a corto plazo en el mercado, con jugadores de nivel II subiendo en la clasificación de 2020. El objetivo de China de alcanzar el objetivo de carbono neutral para 2060 puede atraer a nuevos participantes en la industria eólica debido a un aumento significativo en la demanda.
“Las empresas chinas de Nivel II están apuntando al mercado offshore con turbinas de más de 10 MW, mientras que los actores principales buscan tecnologías de 5 a 7 MW para fortalecer su participación”, dijo Shashi Barla, Analista Principal de Wood Mackenzie.
Vestas, que actualmente ocupa el primer lugar en la clasificación mundial, se enfrentará a una fuerte competencia en los próximos años debido a la agresiva expansión de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) en el segmento offshore. «SGRE asegurará la clasificación mundial número uno para 2025 y mantendrá esa posición hasta el final de la década», agregó Barla.
Los ocho principales fabricantes de equipos originales de aerogeneradores del mundo duplicarán con creces sus cuotas acumuladas esta década. Según el análisis de Wood Mackenzie, Vestas y SGRE superarán la marca de 200 GW para 2029, mientras que GE estará a 12 GW de ese número. Además, Goldwind emergerá como el único OEM chino en superar la marca de 100 GW para 2029.
Figura 1. Fuente: Wood Mackenzie
SGRE reforzó su liderazgo de mercado en 2020 con más de 15 GW de proyectos operativos y más de 17 GW de proyectos pendientes. Los objetivos de costo nivelado de energía (Levelized Cost of Energy, LCOE, por sus siglas en inglés) obligaron a muchos fabricantes de equipos originales de turbinas a perseguir turbinas de más de 15 MW.
Se espera que Vestas / MHI Vestas acelere las inversiones muy necesarias en turbinas de 15+ MW de próxima generación. Estas tecnologías elevarán la participación de mercado offshore de Vestas después de 2025 y reducirán el LCOE para los propietarios de activos offshore.
General Electric continúa esperando la producción en serie de Haliade-X en 2021 para su entrega a los clientes a partir de 2022. GE cambiará a un rotor más grande para las entregas, lo que los enfrentará a sus pares y dará como resultado una mayor participación de mercado para la empresa hacia el final. de esta década.
En China, se espera que SEwind y MingYang consoliden el mercado offshore chino con el 60% de la cuota de mercado combinada durante la próxima década, a pesar de la creciente competencia de otros OEM.
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