Los costos operativos de producción en la industria del petróleo y el gas han caído en todo el mundo, en este escenario el Reino Unido ha emergido como una potencia en la reducción de costos entre las regiones offshore.
Un análisis de Rystad Energy dirigido a mitigar los efectos monetarios confirma esta tendencia, luego de examinar la reducción regional de OPEX por barril, medida en moneda local. Los resultados son claros: de 2014 a 2018, el Reino Unido redujo los costos operativos de producción en un 31%, seguido por Noruega y los Estados Unidos con reducciones de gastos operativos del 19% y 15%, respectivamente.
Del análisis de Rystad Energy, se concluye que la reducción en el gasto operativo proviene en gran medida de los resultados de regiones offshore, como el Reino Unido, Brasil, Nigeria, Angola, el Golfo de México y Noruega, que como consecuencia de la incertidumbre en los precios del petróleo, ha llevado a los operadores y contratistas a fomentar mejoras operativas en la búsqueda de precios unitarios más bajos.
Figura 1. OPEX para producción en campos en las principales regiones offshore
En segundo lugar, el OPEX por barril de petróleo equivalente (boe) ha caído como resultado de un mayor enfoque en la planificación estratégica, una gestión de mantenimiento más eficiente y el desarrollo de la tecnología.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en tiempos de recesión, alguna reducción de OPEX ha sido históricamente una consecuencia del aplazamiento del mantenimiento. Es importante tener esto en cuenta, ya que las interrupciones no planificadas causadas por fallas y daños en los equipos se han cuadruplicado en el mundo desde 2013.
El Reino Unido ha experimentado la mayor reducción en OPEX por barril de crudo equivalente, han obtenido resultados excelentes con reducción de alrededor de 50%, con costos de más de US$ 30 por barril en 2014 a solo US$ 16 por barril en 2019.
La caída es atribuible a dos factores principales: el aumento general de la producción y la caída de la participación de producción de campos maduros a medida que los nuevos campos comenzaron a funcionar y los campos viejos han ido cerrando operación.
Otros factores que han tenido impacto en el OPEX
Los cambios en los ciclos de rotación, el cierre de campos más antiguos y los salarios más bajos también han contribuido a la reducción de costos. La mayoría de los operadores offshore del Reino Unido cambiaron de rotaciones de personal de dos semanas a tres semanas en 2015-2016, generando ahorros salariales y logísticos al reducir la cantidad de vuelos necesarios para transportar personal hacia y desde las instalaciones en alta mar.
Aun considerando la disminución significativa en los costos operativos, el Reino Unido exhibe el mayor OPEX por boe de todas las principales regiones offshore debido a un tamaño de campo más pequeño, un conjunto de operadores fragmentado, una plataforma continental más madura y un mayor número de personal a bordo (Personnel on Board – POB) por barril producido.
En términos absolutos, Brasil experimentó la segunda mayor caída en OPEX por boe, cayendo de US$ 16 por boe en 2014 a $ 11 por boe en 2019. Esta reducción fue impulsada principalmente por un aumento significativo en la producción, especialmente del campo de Lula.
A nivel global, el OPEX por barril equivalente en Noruega se encuentra entre los más bajos, ayudado por el aumento del tipo de cambio entre la moneda nacional el Kroner (NOK) y el dólar estadounidense (USD), que creció de un promedio de NOK 6.3 por US$ 1 en 2014, a un promedio de NOK 8.3 por US$ 1 en 2017.
En contraste, el costo operativo de México por boe ha aumentado desde 2016, como resultado de la disminución de la producción y una mayor participación en la producción de campos maduros.
Figura 2. Variación de OPEX por barril entre 2014-2018 medido en moneda local
Como se muestra en la figura 2, el Reino Unido ha logrado la mayor disminución en el gasto operativo por unidad de producción, incluso cuando se considera el gasto en moneda local.
Noruega y los Estados Unidos lo siguen de cerca, con cada uno de los tres líderes principalmente haciendo negocios en sus respectivas monedas nacionales. Cabe señalar que Angola y Nigeria suelen realizar transacciones operativas en USD.
Debido a esto, al considerar el gasto operativo en moneda local, estos países parecen haber experimentado un aumento vertiginoso de los gastos operativos gracias a la inflación local, mientras que el cambio real en los operadores no es tan grande en magnitud.
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