La próxima década está preparada para ofrecer más de lo mismo para la energía solar fotovoltaica, según Wood Mackenzie.
Los costos continuarán cayendo, aunque más lentamente que antes, y la diversificación del mercado global continuará a un ritmo constante.
Los mercados emergentes llegarán a la mayoría de edad. En los próximos cinco años, países desde Arabia Saudita hasta Pakistán y Malasia se unirán al club de gigavatios. Fuera de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), hay subastas planificadas en 44 países y una cartera de proyectos de 180 GW en casi 120 países. Gestionar los riesgos asociados con hacer negocios en los mercados emergentes de energía será un desafío clave para los inversores a negociar.
Los mercados emergentes también ofrecen oportunidades más allá de las plantas tradicionales conectadas a la red. Las instalaciones de energía solar fotovoltaica fuera de la red para aquellos que actualmente no tienen suministro de energía, o donde el servicio de los proveedores existentes es inadecuado, ofrecerá un conjunto de oportunidades diferente, particularmente en África Subsahariana.
Las preocupaciones de ESG y el alto costo de la energía a base de petróleo también están llevando a las empresas de industrias extractivas, como la minería, a buscar sistemas basados en PV como una alternativa más limpia y, en muchos casos, más barata.
¿Cuáles son las principales tendencias para observar en el mercado solar global en 2020 y más allá? Tom Heggarty, analista principal de Wood Mackenzie, ve seis temas clave:
- Mayor riesgo de precio de energía
- Inversiones en infraestructura de red
- Incentivos de política a corto plazo
- COP26
- Actividad de licitación de subasta demasiado agresiva
- Riesgo de residuos fotovoltaicos
A continuación se describen las tendencias que observa Wood Mackenzie en el mercado de ‘Energía solar fotovoltaica’ para este año y más allá
Descripción de tendencias para el mercado de Energía solar fotovoltaica
Mayor riesgo de precio de energía
Heggarty dijo: «Veremos un mayor riesgo en el precio de la energía a medida que más mercados de energía solar fotovoltaica se conviertan en comerciantes, eso también significará un cambio en el panorama competitivo. Las capacidades de originación de acuerdos de compra de energía (PPA) y comercio de energía – típicamente la reserva de los grandes utilidades – se volverán más importantes».
“Los productores de energía independientes más pequeños (IPP) podrían verse obligados a centrarse exclusivamente en el desarrollo en etapas tempranas y la venta de proyectos operacionales o listos para la pala como resultado».
“El mercado se consolidará a medida que los jugadores más grandes compren carteras más riesgosas. Los nuevos participantes, como las Grandes Ligas de petróleo y gas, estarán atentos a la evolución del mercado: su experiencia comercial y su apetito por el riesgo deberían dejarlos en una buena posición para tener éxito».
Inversiones en infraestructura de red
Si bien la próxima década parece saludable para la energía solar fotovoltaica, las acciones de los responsables políticos podrían allanar el camino para un crecimiento aún más fuerte.
“Nuevas compañías están haciendo cola para ingresar al mercado; La cartera de proyectos de desarrollo crece día a día y hay una gran cantidad de financiamiento de bajo costo disponible. Sin embargo, los inversores se ven retenidos por dos cosas clave: la falta de inversión en infraestructura de red y la falta de claridad sobre políticas y regulaciones de apoyo”, agregó Heggarty.
Cuando los fundamentos de invertir en energía solar fotovoltaica tienen sentido sin subsidio, los mercados pueden y deben crecer rápidamente. Sin embargo, décadas de baja inversión en redes y procesos de conexión pesados están frenando los mercados de todo el mundo, según Wood Mackenzie.
“Grandes proyectos están sin desarrollar o en colas de conexión a la red. También se requerirá inversión para aumentar la resistencia de las redes para hacer frente al suministro variable de energía renovable. Las redes bien desarrolladas e interconectadas deberían ser capaces de hacer frente a niveles de penetración razonablemente altos en la actualidad».
“Sin embargo, en los mercados emergentes o las redes isleñas, administrar incluso niveles bajos de penetración renovable representa un desafío. Para darse cuenta de los niveles de inversión en energía solar fotovoltaica, eólica y almacenamiento de energía necesarios para descarbonizar los mercados de energía, los responsables de las políticas deberán priorizar la construcción de redes de transmisión y distribución», dijo Heggarty.
Incentivos de política a corto plazo
Los encargados de la formulación de políticas no carecen de ambición cuando se trata de la descarbonización de los mercados de energía. Sin embargo, la traducción de objetivos a largo plazo en incentivos políticos específicos y consistentes es muy deficiente, dice Wood Mackenzie.
“En Italia, por ejemplo, el gobierno apunta a 30 GW de energía solar fotovoltaica adicional para 2030, pero ha diseñado una subasta que coloca a la energía solar fotovoltaica en una desventaja significativa para la energía eólica terrestre«.
“Otros países han lanzado rondas de subasta únicas sin proporcionar claridad a la industria sobre si, o cuándo, se llevarán a cabo más premios. Tal corto plazo impide el desarrollo de mercados fotovoltaicos maduros y autosostenibles».
“Una y otra vez se ha demostrado que si los gobiernos de todo el mundo establecen los marcos para brindar seguridad a los inversores, el dinero seguirá. En muchos países, esto será a través de la introducción de una cartera de subastas a largo plazo, mientras que en otros puede ser un caso de aflojar las restricciones sobre dónde se pueden ubicar los proyectos fotovoltaicos y agilizar los procesos de planificación”, agregó Heggarty.
COP26
En una nota más positiva, los esfuerzos mundiales hacia la descarbonización pronto podrían anunciar una rápida aceleración en el ritmo de la inversión en energía solar fotovoltaica.
“En noviembre de 2020 se celebrará la 26ª Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC en el Reino Unido. Esta será la COP más importante desde París en 2015, y se insta a los signatarios a ‘aumentar’ el nivel de ambición en sus contribuciones determinadas a nivel nacional».
“Los objetivos netos de emisiones netas para toda la economía estarán en la agenda. Un resultado positivo de las conversaciones conducirá invariablemente a una mayor acción por parte de las instituciones financieras y los inversores para redirigir el capital hacia la energía sin carbono».
“A su vez, algunas de las compañías de energía más grandes del mundo, que hasta ahora, en el mejor de los casos, han comenzado a incursionar en los mercados de energía solar fotovoltaica, pueden duplicar sus compromisos. Esto podría ser transformador para el sector”, dijo Heggarty.
Actividad de licitación de subasta demasiado agresiva
Sin embargo, la oferta insostenible podría frenar el desarrollo de los mercados emergentes.
«El creciente número de contratos de subasta por debajo de los US $ 20/MWh otorgados a proyectos de energía solar fotovoltaica en todo el mundo se considera en gran medida como una historia de éxito, lo que demuestra la nueva competitividad de la tecnología», agregó Heggarty. “Pero en algunos casos, es difícil ver cómo la economía se traducirá en rendimientos aceptables para los inversores».
“Las suposiciones en torno a los ingresos comerciales posteriores al contrato pueden hacer que el proyecto sea económico o no. Y pasará mucho tiempo antes de que sepamos si alguna de estas apuestas valdrá la pena. Pero los precios de oferta extremadamente bajos amenazan con ahuyentar a las empresas con grandes bolsillos pero mayores expectativas de rendimiento. ¿Necesitamos ver subir los precios de la oferta solar para la sostenibilidad a largo plazo del mercado?»
Riesgo de residuos fotovoltaicos
El riesgo presentado por los residuos fotovoltaicos es uno de los factores que la industria aún no ha abordado. Hacia el final de esta década, la primera ola de instalaciones fotovoltaicas comenzará a llegar al final de su vida útil.
“Se instalaron casi 4 GW de PV entre 2001 y 2005, lo que representa hasta 18 millones de módulos individuales. Lo que les sucederá a aquellos una vez que lleguen al final de sus vidas útiles sigue siendo una pregunta sin respuesta».
“En la UE, los OEM que abastecen al mercado han sido responsables de recolectar y reciclar los módulos antiguos desde 2012. Sin embargo, los módulos más antiguos no estarán sujetos a esta regulación, y varios OEM de la época ya no están en el negocio».
“¿Y qué hay de los sitios en sí? ¿Comenzarán los propietarios de activos a pensar en potenciar los sitios con módulos nuevos y más potentes? La relativa juventud de la industria fotovoltaica significa que las preguntas sobre el desperdicio y el repotenciamiento apenas comienzan a aparecer. Espere que eso cambie a medida que avanzamos hacia 2030”, dijo Heggarty.
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