En un nuevo informe, Wood Mackenzie destaca las tendencias que darán forma a los mercados de energía y energías renovables de Asia Pacífico en esta década.
La base instalada de energía eólica y solar de Asia Pacífico produjo un estimado de 790 teravatios hora (TWh) de electricidad en 2019, suficiente para desplazar a las centrales eléctricas de carbón que emitirían 700 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. China ha sido el mayor impulsor del crecimiento de energía renovable a nivel mundial y produce alrededor de dos tercios de la producción eólica y solar de Asia Pacífico.
El director de investigación de Wood Mackenzie, Alex Whitworth, dijo: «A pesar del crecimiento masivo de las energías renovables en la última década, los mercados de Asia Pacífico se han basado principalmente en tecnologías de energía convencionales para satisfacer la nueva demanda de energía, con más del 80% de la nueva producción de energía proveniente del carbón, el gas, nuclear e hidroeléctrica«.
«Al mirar hacia el 2020, una pregunta clave será si la energía renovable puede desplazar aún más los combustibles convencionales para abastecer la demanda incremental en los mercados asiáticos en crecimiento».
Figura 1. Porcentaje de generación de energía solar y eólica en Asia Pacífico 2009-2019
China tiene un papel clave
China ha dominado la cadena de suministro, así como la instalación de energía solar fotovoltaica, con más de 200 gigavatios (GW) instalados en la última década. Tanto el apoyo del gobierno como las estrategias innovadoras, como la creación de ‘ecosistemas industriales’ únicos para la energía solar, han jugado un papel importante.
Whitworth dijo: «La última década ha visto la maduración de la capacidad de fabricación y construcción china para la tecnología de energía renovable y convencional. A principios de la década de 2010, los desarrolladores internacionales y los fabricantes de equipos originales (OEM) todavía reclamaban aumentar la participación de mercado en el floreciente mercado de energía de China, pero para 2019, incluso con un mercado masivo de más de 100 GW de nueva construcción, las compañías extranjeras han sido en gran parte marginados por los competidores chinos».
A medida que parece que el mercado interno se desacelerará en la década de 2020, esperamos que los fabricantes chinos pongan más énfasis en la estrategia del mercado extranjero y en el desarrollo de productos y asociaciones para los mercados extranjeros.
«La pregunta es qué tan rápido veremos a las empresas chinas salir de su mercado interno», agregó Whitworth.
¿La geopolítica como cambiador de juego?
Contraintuitivamente, las tensiones geopolíticas pueden tener un impacto positivo en los mercados de energía en Asia en la década de 2020. La guerra comercial entre Estados Unidos y China está creando oportunidades de inversión en el resto de Asia, particularmente en el sudeste asiático. Los fabricantes de módulos solares chinos y estadounidenses se han mudado a la región en los últimos años debido a los aranceles aplicados a los productos chinos.
La guerra comercial y las crecientes barreras para las empresas chinas en los mercados desarrollados también han empujado a China a duplicar su Iniciativa Belt and Road, que apunta a inversiones en infraestructura y comercio con países en desarrollo de Asia y África. Al mismo tiempo, los inversores verdes de Europa y Estados Unidos están buscando en la región activos solares y eólicos y oportunidades comerciales relacionadas.
Whitworth dijo: “Como la falta de inversión y financiamiento ha sido un desafío constante para las naciones en desarrollo, estas tendencias hasta ahora han sido positivas para el desarrollo económico de la región. Se espera que las opciones de financiamiento y desarrollo aumenten para los países en desarrollo en la década de 2020 a medida que EE. UU., Europa, China y Japón compitan por el mercado y la influencia”.
Las energías renovables se enfrentan a una mayor exposición a las fuerzas del mercado
El costo decreciente de las energías renovables en los últimos años ha sido un arma de doble filo en el corto plazo. No solo aumentó en gran medida el despliegue de energía eólica y solar, sino que también obligó a los gobiernos a reducir los subsidios. Esto continuará en la década de 2020, con el impacto de las fuerzas del mercado como una incertidumbre clave.
Muchos gobiernos en Asia Pacífico dan prioridad a la reducción de los precios de la energía sobre otros objetivos y aún dependen en gran medida de los combustibles fósiles para apoyar el crecimiento económico. En 2019, el nuevo suministro de gas contribuyó a que los precios del GNL en Asia cayeran más del 30%. Los precios del carbón también cayeron dramáticamente. Estas tendencias tienen un gran impacto en la competitividad de la energía renovable, e indirectamente en las decisiones políticas tomadas por los gobiernos regionales.
Whitworth dijo: “Estas incertidumbres deberían contribuir a nivelar las nuevas adiciones de capacidad eólica y solar en Asia en los próximos años, y un debate bastante emocionante sobre cómo se desarrollará el mercado más allá de eso. Una cosa es segura: ahora que las inversiones en energías renovables se han convertido en la corriente principal, se espera que experimenten una mayor exposición a las perturbaciones de las políticas gubernamentales y de los precios en la década de 2020«.
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