La baja en los precios petroleros, los cambios en la percepción social de la tecnología, el crecimiento de los servicios digitales dedicados al sector petrolero y la gran variedad de empresas beneficiadas son algunos de los factores determinantes
A medida que la industria de la energía se enfrenta a un momento de ajuste de cuentas, presionados por los bajos precios del petróleo, los altos costos operativos y un creciente movimiento de inversión sostenible, las compañías de petróleo y gas recurren cada vez más a Silicon Valley para ayudar a racionalizar las operaciones y aumentar la eficiencia.
Según algunas estimaciones, el mercado direccionable para soluciones digitales de petróleo y gas podría crecer un 500% en los próximos cinco a seis años, ahorrando a los productores de petróleo aproximadamente $ 150 mil millones, al tiempo que crea un mercado cada vez más grande para compañías tecnológicas en el altamente competitivo y alto margen – negocio de computación en la nube.
Las oportunidades de ahorro incluyen la reducción de los gastos de capital, ventas, costos operativos generales y administrativos así como los costos operativos de transporte.
Figura 1. Ahorro total estimado a partir de la implementación de servicios digitales
“La era digital finalmente está comenzando para el petróleo y el gas … Vemos un mercado a punto de estallar en los próximos cinco años”, dijo Barclays en enero en una nota a los clientes. “Los últimos 12 meses han visto un cambio dramático en la adopción, con numerosos anuncios de asociaciones de plataformas digitales y en la nube que creemos que son solo signos tempranos de lo que vendrá”, agregó la firma.
En el último año, Microsoft anunció asociaciones con Exxon y Chevron , entre otros, mientras que en mayo, la empresa matriz de Google, Alphabet, renovó y amplió significativamente su asociación con Schlumberger . Amazon Web Services ofrece servicios digitales a la industria a través de su división de petróleo y gas , y cuenta con BP y Shell entre sus clientes.
Los gigantes de la energía, por supuesto, han estado utilizando el software empresarial de las empresas de tecnología durante años, y los sistemas operativos altamente complejos de las empresas de petróleo y gas, incluidas las técnicas precisas de perforación y las operaciones de gestión de plataformas, han dependido de la toma de decisiones sofisticadas basadas en datos durante décadas.
Pero las compañías petroleras eran tradicionalmente reacias a entregar sus tesoros de datos valiosos gracias a las preocupaciones de seguridad cibernética y al deseo de mantener ventajas competitivas, entre otras cosas. Esto significó que, en su mayor parte, el software fue desarrollado internamente o por compañías dentro del sector de servicios petroleros.
Ahora, sin embargo, impulsados por rendimientos mediocres en el espacio energético y los rápidos avances en el sector tecnológico, los dos sectores se están uniendo cada vez más, creando asociaciones entre dos industrias que, de otra manera, estarían muy en desacuerdo entre sí.
“La magnitud de la capacidad de procesamiento y almacenamiento hace posible hacer cosas que no soñamos dentro de la industria”, dijo John Gibson, presidente y CEO de Flotek y ex presidente de tecnologías energéticas para el banco de inversión energética Tudor, Pickering, Holt & Co.
“Toda la industria necesita una mejora en el rendimiento, la rentabilidad y el flujo de caja libre, por lo que trabajar junto con los datos para mejorar el rendimiento de la industria se ha convertido en un mandato … Necesitamos que la marea suba para todos”, agregó.
¿Porqué ahora?
Varios factores están impulsando la transición, incluidos años de retornos rezagados en el sector energético.
Hace tan solo seis años, cuando el petróleo alcanzaba más de $ 100 por barril, los costos de los productores eran significativos. US West Texas Intermediate comenzó una trayectoria descendente en 2014 y, aunque los precios se han recuperado de los mínimos extremos de 2016, WTI sigue lejos de sus máximos anteriores, lo que significa que las compañías de petróleo y gas han tenido que adaptarse.
Figura 2. Precios del barril West Texas, período 2010-2020
“El negocio petrolero aquí [América del Norte] ha pasado de la fiebre del oro a la austeridad en un período de tiempo muy corto”, dijo Shaia Hosseinzadeh, fundadora de la firma de capital privado centrada en la energía OnyxPoint Global Management. “En este nuevo mundo, hay muchas demandas sobre la industria petrolera. … Se le pide a todo el ecosistema que haga más con menos ”.
El bajo rendimiento continuo de la energía ( ahora representa menos del 4% del S&P 500 , en comparación con más del 11% en 2010) ha coincidido con importantes avances en el espacio tecnológico, incluidas iteraciones rápidas en áreas como el aprendizaje automático y el procesamiento de datos. Al mismo tiempo, la adopción a gran escala ha llevado a fuertes caídas de costos para cosas como el almacenamiento de datos.
Las empresas tecnológicas pueden aprovechar los conocimientos de las aplicaciones refinadas y probadas en todos los sectores. Es difícil, si no imposible, para las empresas individuales replicar completamente lo que ofrecen. En otras palabras, las asociaciones donde las aplicaciones y las tecnologías se desarrollan conjuntamente pueden ser la única opción.
“Ellos [las compañías de energía] se están dando cuenta de que no son compañías de TI. No son desarrolladores de software, pero son usuarios de él ”, dijo a CNBC la directora de IHS Markit, Carolyn Seto. “Se están asociando con estas compañías [tecnológicas] para poder obtener acceso a estas nuevas tecnologías, en lugar de asumir los costos de desarrollo de desarrollar capacidades dentro de su organización”.
Reid Morrison, líder asesor de petróleo y gas en PwC, señaló que a medida que los precios del petróleo repuntaron a partir de los mínimos de 2016, también creó una oportunidad para que las compañías de energía avancen estas tecnologías desde la prueba de concepto hasta realmente llevarlas a la corriente principal donde puedan alcanzar el nivel más alto.
Barclays también hizo este punto, señalando que “la creación de valor en los próximos cinco años depende de la escalabilidad digital yva más allá de las aplicaciones discretas a la implementación en toda la organización”.
Los mayores beneficiarios
A medida que las Big Oil recurren a los servicios de datos y la computación en la nube para ayudar a su rendimiento y rentabilidad, las empresas que brindan estos servicios podrían tener un gran día de pago.
Barclays estima que el mercado de servicios digitales podría crecer a $ 30 mil millones anuales durante los próximos cinco años, de menos de $ 5 mil millones en la actualidad, y el mercado potencial para los proveedores de la nube también crecerá a $ 30 mil millones anuales. Dado el tamaño potencial, las compañías tecnológicas están compitiendo por una participación en el mercado.
El analista de Raymond James, Pavel Molchanov, dijo en una nota de 2019 a los clientes que, si bien el ahorro de costos podría no ser tan pronunciado para las compañías de energía, “la venta de estos productos y servicios, a la energía y otras verticales, en conjunto, puede ser una gran aguja”. -movimiento para proveedores de tecnología ”.
Figura 3. Participación de compañías de petróleo y gas que invertirán en el sector digital
“Existe una enorme oportunidad para llevar la última tecnología de nube e inteligencia artificial al sector energético y acelerar la transformación digital de la industria”, dijo el CEO de Microsoft, Satya Nadella, en un comunicado en junio al anunciar la colaboración tripartita de la compañía con Schlumberger y Chevron.
Por el lado de la energía, Barclays estima que una mayor eficiencia ahorrará a los productores aproximadamente $ 150 mil millones anuales, lo que se traduce en ahorrar $ 3 por barril del precio de producción del petróleo.
Además de los propios productores de petróleo, Barclays dijo que hay una “oportunidad de oro” para que las compañías de servicios petroleros como Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes “recuperen la relevancia”. Estas compañías tienen una gran experiencia en la industria y también tienen sus propias ofertas digitales.
La firma dijo que en el corto plazo Schlumberger está mejor posicionado, pero que Baker Hughes “puede tener la mejor ventaja de todas”. La empresa señaló que estos números son solo estimaciones, ya que es difícil de cuantificar dado el secreto que rodea el campo.
A largo plazo, los avances tecnológicos también serán una forma para que las compañías de energía se destaquen en una industria despiadada, dijo Rebecca Fitz, directora senior del Centro de Impacto Energético de BCG. “En un entorno poco útil para el precio del petróleo, las compañías podrían diferenciarse competitivamente al aumentar sus márgenes más que sus pares. Y ahí es donde la tecnología se vuelve interesante ”.
El factor ESG
Por razones obvias, las compañías de petróleo y gas son particularmente vulnerables al creciente movimiento ESG (Enviromental and Social Governance por sus siglas en inglés), que es cuando los factores ambientales, sociales y de gobierno se priorizan al tomar decisiones de inversión. En este contexto, los gigantes de la energía se apoyan en las compañías tecnológicas para ayudarlas a hacer que las operaciones sean más limpias y seguras.
Figura 4. Flujo neto de dinero nuevo debido a los fondos responsables
El monitoreo remoto de las operaciones puede ayudar a las empresas a identificar rápidamente las fugas y, por lo tanto, a mitigar el impacto ambiental, por ejemplo. Esto también significa que menos personal está expuesto a condiciones peligrosas. Además, el solo acto de mover datos a la nube significa que las compañías de petróleo y gas pueden reducir la cantidad de centros de datos intensivos en energía necesarios.
Si la participación de la tecnología ayuda a impulsar las calificaciones ESG de las compañías de energía, podría ser a expensas de las calificaciones de las compañías de tecnología. Algunos argumentan que, dado que el mundo todavía depende de los combustibles fósiles, las compañías tecnológicas deberían ayudar a las compañías de petróleo y gas a ser lo más eficientes en energía posible. Otros dicen que hacer que la industria sea más rentable retrasará la adopción generalizada de energía renovable. Cuando Exxon y Microsoft anunciaron su asociación en febrero pasado, el gigante petrolero dijo que podría generar 50,000 barriles de producción equivalentes de petróleo por día en el Pérmico para 2025, generando “miles de millones de dólares en valor durante la próxima década”.
Amazon y Microsoft han presentado recientemente planes ambiciosos para convertirse en carbono neutral y carbono negativo , respectivamente, y depender de la energía generada a partir de fuentes renovables es solo una de las formas en que han tratado de hacer que sus operaciones sean más amigables con el medio ambiente.
Pero aún así, las compañías tecnológicas se han enfrentado a una reacción violenta, especialmente por parte de los empleados, por su participación en la industria del petróleo y el gas.
¿Qué pasa después?
A pesar de los cambios en los últimos años, Barclays dijo que esta tendencia aún está en pañales, aunque reconoció que el mercado puede ser difícil de medir debido a la naturaleza secreta de las compañías de petróleo y gas.
Pero después de observar el sector durante muchos meses, la empresa dijo que este cambio en las tecnologías habilitadoras parece acelerarse.
“Nuestra investigación revela un mercado de petróleo y gas digital mucho más vibrante, complejo y oportunista de lo que la mayoría de los inversores se dan cuenta; uno que recién comienza a surgir ”, dijo la firma.
Noticia tomada de: CNBC News / Traducción libre del inglés de World Energy Trade
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