Ithaca Energy Limited anunció hoy que adquirirá Chevron North Sea Limited («CNSL») por $ 2 mil millones.
La transacción agregará otros diez intereses de campo productores a la cartera existente de Ithaca, cuatro de los cuales se relacionan con activos operados por la Compañía, lo que resulta en un aumento de aproximadamente el 150% en las reservas probadas y probables («2P») de la Compañía y un Aumento del 300% en la producción prevista para 2019.
Se estima que la base de activos de Ithaca consiste en reservas 2P de aproximadamente 225 millones de barriles de petróleo equivalente («MMboe») más otros 45 MMboe de recursos contingentes probados y probables («2C») asociados principalmente con oportunidades adicionales de desarrollo de campo cercano y perforación de relleno.
Se pronostica que la cartera ampliada, que abarca 18 intereses de campo productores en total, generará una producción pro forma 2019 de aproximadamente 80,000 barriles de petróleo equivalente por día (60% de líquidos) a un costo operativo de aproximadamente $ 17 por barril de petróleo equivalente.
Como parte de la transacción, aproximadamente 500 empleados serán transferidos a la Compañía, de los cuales alrededor de 200 trabajan en el extranjero en los activos operados.
Con la incorporación de los activos de alta calidad y larga vida que caracterizan la cartera de CNSL, la adquisición cumple una serie de objetivos estratégicos clave de la Compañía y establece a Ithaca como el segundo mayor productor independiente de petróleo y gas en el Mar del Norte del Reino Unido.
La transacción proporciona un paso importante en la escala y en la amplitud de la base de activos productores de la Compañía, establece una cartera más amplia de oportunidades de inversión a partir de las cuales crecer los flujos de caja futuros del negocio y permite la monetización acelerada de las exenciones fiscales existentes en el Reino Unido de $ 2.2 mil millones de Ithaca.
La transacción tiene una fecha efectiva del 1 de enero de 2019 y se espera que se complete alrededor del final del tercer trimestre de 2019 luego de la aprobación de la adquisición por parte de la Autoridad de Petróleo y Gas del Reino Unido.
Teniendo en cuenta los flujos de efectivo del período intermedio que se pronostica que serán generados por CNSL a partir de la fecha de vigencia, se anticipa que el precio a pagar al finalizar será de alrededor de $ 1,65 mil millones, sujeto a ajustes por la transferencia de capital de trabajo.
Ithaca es una subsidiaria de propiedad absoluta de la bolsa de valores de Tel Aviv, Delek Group Limited («Delek»), la principal compañía integrada de energía de Israel.
JP Morgan está actuando como asesor financiero de la Compañía en relación con esta transacción.
Les Thomas, CEO de Ithaca Energy, comentó: «La adquisición de CNSL es un avance significativo en el desarrollo a largo plazo de Ithaca Energy y subraya nuestra creencia en el Mar del Norte, en particular en el Mar del Norte Central del Reino Unido, donde el negocio ampliado tendrá una amplia gama de intereses en una serie de productores clave bienes.»
Asi Bartfeld, CEO del Grupo Delek, agregó: “La adquisición es una parte clave del enfoque estratégico del Grupo Delek en la construcción de un negocio de E&P de clase mundial. La adquisición de CNSL acelera la implementación de esa estrategia y fortalece aún más el negocio de petróleo y gas del Grupo. Vemos emocionantes oportunidades de crecimiento en el Mar del Norte y esperamos trabajar con Ithaca para cumplir nuestros objetivos de valor y crecimiento”
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