A medida que se agudiza la crisis energética mundial y los países se esfuerzan por asegurar fuentes de energía fiables, las inversiones en nuevas infraestructuras de gas natural licuado (GNL) se dispararán, alcanzando los 42.000 millones de dólares anuales en 2024, según muestra un estudio de Rystad Energy.
Estas inversiones en nuevas instalaciones son 20 veces superiores a las de 2020, cuando sólo se invirtieron 2.000 millones de dólares en desarrollos de GNL debido a la pandemia. Sin embargo, se prevé que la aprobación de proyectos después de 2024 caiga en picado a medida que los gobiernos abandonen los combustibles fósiles y aceleren las inversiones en infraestructuras energéticas con bajas emisiones de carbono.
Los nuevos proyectos de GNL están impulsados principalmente por un aumento a corto plazo de la demanda de gas natural en Europa y Asia debido a la guerra de Rusia en Ucrania y las consiguientes sanciones y restricciones impuestas a las exportaciones de gas ruso.
El gasto en proyectos de GNL nuevos este año y el próximo se mantendrá relativamente plano, con 28.000 millones de dólares aprobados en 2021 y 27.000 millones en 2022. Las inversiones sancionadas en 2023 mostrarán un modesto aumento, acercándose a los 32.000 millones de dólares, antes de alcanzar un máximo de 42.000 millones en 2024. Después de esta fecha, las inversiones disminuirán y volverán a acercarse a los niveles de 2020 para alcanzar los 2.300 millones en 2029. A pesar de que se espera un salto en 2030, cuando se prevé que los anuncios de proyectos asciendan a un total de casi 20.000 millones de dólares, es poco probable que la inversión en proyectos nuevos de GNL vuelva a los niveles de 2024, ya que los países aumentan sus inversiones en tecnologías de baja emisión de carbono.
El gas natural es un componente esencial de los sistemas de generación de energía de muchos países y, aunque existe la determinación de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la transición a una combinación de energía con bajas emisiones de carbono, la demanda de GNL está destinada a crecer a corto plazo. Se prevé que la demanda mundial de gas aumente un 12,5% de aquí a 2030, pasando de unos 4 billones de metros cúbicos (Tcm) a unos 4,5 Tcm. La demanda de gas en América se mantendrá relativamente plana hasta 2030. En cambio, gracias al fuerte crecimiento económico y a las políticas gubernamentales a favor del gas, la demanda regional en Asia y el Pacífico se disparará, creciendo un 30%, pasando de unos 900.000 millones de metros cúbicos (Bcm) a unos 1,16 Tcm en 2030. Las Américas -principalmente Estados Unidos- representarán el 30% de la demanda acumulada de gas en 2030, mientras que Asia-Pacífico representará el 25%.
Con la ayuda de estas nuevas infraestructuras, se espera que el suministro total de GNL casi se duplique en los próximos años, pasando de unos 380 millones de toneladas anuales (Mtpa) en 2021 a unos 636 Mtpa en 2030, con varios proyectos importantes de GNL ya en marcha o en preparación. Se prevé que la producción de GNL alcance un máximo de 705 Mtpa en 2034.
«Las recientes subidas de precios en los mercados de gas natural de todo el mundo han limitado en cierta medida la demanda de gas, provocando un resurgimiento de la generación de electricidad con carbón en muchos países. Sin embargo, los gobiernos siguen apostando por el gas como combustible asequible y de transición para la energía en los próximos años, como demuestra el rápido crecimiento de las inversiones en infraestructuras de GNL», afirma Palzor Shenga, vicepresidente de análisis de Rystad Energy.
¿De dónde viene todo este GNL?
EE.UU. está dispuesto a consolidar su posición como principal exportador de GNL, ya que el aumento de la oferta interna y los precios más altos en Europa y Asia animan a los operadores a vender gas en el extranjero. Se espera que el proyecto Golden Pass LNG en Texas, de 10.000 millones de dólares, una empresa conjunta entre QatarEnergy (70%) y ExxonMobil (30%), comience a producir en 2024, añadiendo capacidad de exportación a la terminal de GNL de Sabine Pass, con un total de 18 Mtpa.
Se espera que Plaquemines LNG de Venture Global, en Luisiana, un proyecto de 13.200 millones de dólares aprobado a principios de este año, produzca unos 24 millones de toneladas por año y comience a funcionar en 2025.
En un movimiento que podría ser más común en el abarrotado mercado, Cheniere Energy firmó un acuerdo con el gigante estatal chino PetroChina para suministrar alrededor de 1,8 Mtpa de GNL desde su instalación de GNL de Corpus Christi, con entregas entre 2026 y 2050.
Por otra parte, Qatar, Mozambique y Rusia se están poniendo al día. Qatar, que ya es uno de los principales productores, pretende aumentar su capacidad de exportación de GNL hasta 126 Mtpa en 2027, frente a los 77 Mtpa actuales.
Los pesos pesados de la industria internacional, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Eni y ConocoPhillips, han sido elegidos para unirse a la empresa estatal QatarEnergy en el proyecto de ampliación de North Field East, que aumentará la capacidad a 110 Mtpa.
Los volúmenes rusos dependen principalmente de la finalización con éxito del proyecto Arctic LNG 2, operado por Novatek, que está potencialmente en peligro ya que las sanciones contra Rusia por el conflicto de Ucrania han provocado retrasos en la puesta en marcha del tren 2 y del tren 3. Los socios del proyecto, TotalEnergies y JOGMEC, han interrumpido toda la financiación relacionada con el proyecto en la guerra entre Rusia y Ucrania, a lo que ha seguido la retirada del gigante químico Linde como contratista.
En África, Mozambique verá su primera producción de GNL a finales de 2022 a través del proyecto de GNL Area 4 (Coral South), en fase de desarrollo y operado por Eni. El proyecto proporcionará unos 150 millones de pies cúbicos diarios (MMcfd) de gas al mercado nacional.
Los proyectos aprobados o en fase de desarrollo recuperarán unas 300 Tcf de GNL, encabezados por EE.UU. con aproximadamente 97 Tcf, luego Qatar con unas 52 Tcf y Rusia con 50 Tcf. Estos tres países principales poseen alrededor del 70% del total de los recursos de GNL autorizados y aún no producidos en el mundo.
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