El mundo está en camino de quedarse sin suficientes suministros de petróleo para satisfacer sus necesidades hasta 2050, a pesar de la menor demanda futura debido a la pandemia de Covid-19 y la transición energética acelerada, a menos que la exploración se acelere significativamente y se realice un gastos de capital de al menos 3 billones de dólares, según revela un informe de Rystad Energy.
Para satisfacer la demanda acumulada global durante los próximos 30 años, es necesario agregar recursos no desarrollados y sin descubrir por un total de 313 mil millones de barriles de petróleo a los activos que actualmente producen. Rystad Energy calcula que para cumplir con este requisito, los programas de exploración tendrán que descubrir un recurso digno de desarrollar de 139 mil millones de barriles nuevos para 2050, una tarea imposible si persisten los bajos niveles de actividad de exploración de esta década.
El objetivo es alto porque no todos los volúmenes descubiertos existentes son rentables de desarrollar. En teoría, el suministro total sin desarrollar ascendería a 248 mil millones de barriles de petróleo entre 2021 y 2050. Sin embargo, cuando se profundiza en estos hallazgos y observamos su década de descubrimiento y su estado actual, encontramos que es muy poco probable que se materialicen unos 74.000 millones de barriles y que deben ser reemplazados por nuevos descubrimientos.
Figura 1. Oferta total de nuevos productos necesarios para satisfacer la demanda hacia 2050
Al observar el potencial de exploración convencional global, hay dos fuentes principales para estos nuevos volúmenes: una mayor evaluación de los campos y recursos existentes y nuevos descubrimientos.
La primera fuente incluye proyectos en su etapa inicial de producción, proyectos en desarrollo y volúmenes sin riesgo en activos descubiertos. Esperamos que alguna actividad de exploración futura conduzca a la delimitación del yacimiento y la mejora de las estimaciones de recursos, mientras que las mejoras tecnológicas y otras técnicas de recuperación secundaria también aumentarán los volúmenes recuperables.
Actualmente, se prevé que los proyectos en las categorías antes mencionadas contribuyan con alrededor de 378 mil millones de barriles de suministro de líquidos entre 2021 y 2050. Si la exploración futura sigue las normas de la industria, mejorará los recursos recuperables en alrededor del 5%, o 18 mil millones de barriles, dejando un déficit de Aproximadamente 121 mil millones de barriles serán desenterrados a través de futuras perforaciones de exploración en áreas actualmente no descubiertas, nuestra segunda fuente de nuevo suministro.
Al analizar las tasas de descubrimiento de la década actual y las últimas tendencias, Rystad Energy espera que los volúmenes de líquidos descubiertos convencionales globales puedan establecerse en alrededor de 4 mil millones de barriles por año, con un tamaño de descubrimiento promedio de alrededor de 40 millones de barriles. Esto significa que los exploradores tendrían que anunciar al menos 100 nuevos descubrimientos convencionales cada año para alcanzar el número de volumen mágico necesario para satisfacer la demanda.
Sin embargo, al igual que en el pasado, no todos los volúmenes descubiertos durante este período se desarrollarán y producirán, y es posible que gran parte de ellos no se pongan en funcionamiento para satisfacer la demanda para 2050. Por lo tanto, los volúmenes totales descubiertos tendrán que ser mucho más altos que los suministro acumulativo de líquidos requerido.
Para encontrar un número de volumen aproximado para nuevos descubrimientos, Rystad analiza las variables como la proporción de volúmenes producidos a partir de descubrimientos en las últimas tres décadas y el tiempo transcurrido desde el descubrimiento hasta la puesta en marcha. Se han encontrado alrededor de 617 mil millones de barriles de líquidos desde 1990, y alrededor del 25% de estos volúmenes descubiertos se habían producido hasta 2020. De manera análoga, los exploradores tendrían que desenterrar alrededor de 484 mil millones de barriles de nuevos recursos hasta 2050 para poner los 121 mil millones de barriles requeridos de líquidos a la producción durante los próximos 30 años.
La exploración no convencional también contribuirá a cumplir con los volúmenes requeridos; esperamos que alrededor del 30% de los volúmenes deficitarios entre 2021 y 2050 provengan de juegos no convencionales globales. En consecuencia, la perforación de exploración convencional necesitaría desenterrar alrededor de 330 mil millones de barriles de petróleo hasta 2050 para satisfacer la demanda mundial.
El índice de éxito de la exploración global se ha reducido drásticamente, de aproximadamente un 72% en 2010 a un 17% en 2020. Como ya se descubren hidrocarburos «más fáciles», será cada vez más difícil encontrar nuevos recursos en áreas maduras, y un enfoque de exploración más estricto significa que solo se perforarán los prospectos mejor clasificados. Por lo tanto, esperamos ver un índice de éxito promedio de 15% a 20% hasta el 2050. Un índice de 20% requiere que se perforen alrededor de 500 pozos cada año, o 650 pozos con una probabilidad de éxito del 15%.
Se espera que las áreas offshore de aguas profundas continúen dominando los futuros volúmenes nuevos descubiertos.
Los entornos de perforación más desafiantes elevarán el costo promedio del pozo a aproximadamente $ 50 millones, elevando el costo anual de la perforación de exploración a entre $ 25 mil millones y $ 33 mil millones en las tasas de éxito anteriores.
Sin embargo, al ritmo y las tasas de éxito de la última década con descubrimientos anuales promedio de 4 mil millones de barriles, tomaría alrededor de 80 años encontrar los 330 mil millones de barriles necesarios para cubrir el déficit de suministro de recursos no descubiertos. Esto llevaría el costo de la perforación a entre $ 2 billones y $ 2.6 billones.
Además de la perforación, descubrir estos volúmenes requerirá gastar en estudios geológicos y geofísicos, costos de arrendamiento y bonificaciones de firma que se pagarán para futuras rondas de arrendamiento. Históricamente, la relación entre los costos de perforación y otros costos de exploración es 52:48. Además, es necesario realizar una perforación de evaluación para obtener los volúmenes incrementales del 5% mencionados anteriormente. Esto requeriría un gasto adicional de aproximadamente $ 45 mil millones.
En total, estimamos que el costo de exploración acumulativo requerido para satisfacer el suministro de líquidos de fuentes convencionales podría estar entre $ 3.8 billones y $ 5 billones hasta el 2050. Sin embargo, como estas cifras se basan en supuestos históricos, los costos podrían reducirse significativamente, potencialmente a alrededor de $ 3 billones, gracias al rápido seguimiento de los recursos descubiertos y algunos descubrimientos gigantes.
“El alcance de la exploración tendrá que expandirse significativamente. A menos que veamos una transición trascendental en la combinación energética global antes de lo que se espera actualmente, o un ritmo de desarrollo mucho más rápido que la norma actual, los actores upstream pueden tener que duplicar sus esfuerzos de exploración convencional para satisfacer la demanda global de petróleo hasta el 2050″. dice Palzor Shenga, analista de upstream senior de Rystad Energy.
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