El aumento de la producción de crudo de los yacimientos iraníes de Karoun Occidental, extremadamente ricos en petróleo -incluidos, sobre todo, Azadegan Norte y Sur, Yaran Norte y Sur, y Yadavaran- hasta al menos un millón de barriles diarios (bpd) sigue siendo una de las principales prioridades económicas estratégicas de Irán.
Este aumento preciso de la producción de crudo de los yacimientos de Karoun Occidental, desde el nivel de entonces de 355.000 bpd, era también una parte clave del compromiso de China en su Acuerdo de Cooperación Estratégica de 25 años con Irán, como analicé en profundidad en mi último libro sobre los mercados mundiales del petróleo.
Los informes de la semana pasada de que China no va a avanzar en algunos de estos compromisos de Karoun Occidental son incorrectos: China está realmente dispuesta a avanzar en estos desarrollos de una manera u otra, pero quiere condiciones aún mejores para sí misma que las acordadas en el acuerdo de 25 años.
Los comentarios de altos funcionarios iraníes sobre todos los temas relacionados con los hidrocarburos deben tomarse con cierto escepticismo, pero sirven de marco de referencia al menos para conocer la verdad.
La semana pasada, el director de inversiones y negocios de la National Iranian Oil Company (NIOC), Fereydoun Kurd Zanganeh, declaró que: «A pesar de las sanciones [reimpuestas por Estados Unidos tras su retirada unilateral del Plan Integral de Acción Conjunta, ‘JCPOA’], la NIOC, en línea con el documento estratégico de cooperación a largo plazo entre Irán y China, sigue negociando con las empresas privadas y estatales de este país para el desarrollo del yacimiento de Yadavaran y otros yacimientos conjuntos en Irán.»
Añadió que la primera fase del campo petrolífero de Yadavaran fue completada por China Petroleum & Chemical Corporation («CPCC», o «Sinopec») en 2015 con una capacidad de 110.000 bpd y sigue siendo productiva. Subrayó que: «De acuerdo con las negociaciones con esta empresa, la segunda fase del desarrollo de este campo conjunto también estaba prevista para ser entregada a esta empresa, pero por desgracia, en ese momento, el ex ministro de Petróleo detuvo las negociaciones – por lo tanto, en el último año, NIOC ha llevado a cabo negociaciones regulares con empresas chinas en el desarrollo de campos de petróleo y gas.»
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Según una fuente de alto nivel que trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Petróleo de Irán hablado en exclusiva por OilPrice.com la semana pasada, es cierto que el ritmo de desarrollo de Yadavaran – y otros campos – por los chinos se desaceleró después de la retirada de Estados Unidos del JCPOA en 2018. Sin embargo, también es cierto que ninguna de las razones reales de esto tenía que ver con un deseo por parte de China de retirarse de los campos de petróleo (o gas) de Irán o de dar marcha atrás en sus compromisos en el acuerdo Irán-China de 25 años.
De hecho, la primera razón fue que China decidió adoptar un enfoque más cauteloso en áreas que podrían provocar a EE.UU. a partir de 2018, entre las que se incluían desarrollos de alto perfil de petróleo y gas en Irán. «La reimposición de sanciones a Irán por parte de Estados Unidos en 2018 se produjo más o menos al mismo tiempo que la Guerra Comercial entre Estados Unidos y China se estaba calentando, por lo que Pekín pasó de asumir roles de desarrollo de alto perfil en Irán a participar en proyectos de solo contrato de menor perfil, aunque muchos de ellos», dijo.
«Esto se refiere a los yacimientos iraníes en los que Pekín tiene intereses -incluidos los del grupo de Karoun occidental- y a varios en Irak, en particular aquellos cuyos embalses comparte con Irán», añadió.
De hecho, el iraní Zanganeh insinuó lo mismo la semana pasada: «Ahora, debido a la identificación de los accionistas del consorcio que desarrolla este yacimiento [el conjunto de Azadegan], NIOC, como empleador, ha solicitado en nuestras negociaciones con esta empresa china estar presente como inversor en este yacimiento». Y añadió: «El año pasado, Sinopec, que tiene un historial de cooperación con Irán en la primera fase del desarrollo del yacimiento de Azadegan Norte, se ofreció a cooperar con nosotros de nuevo.»
Esto es precisamente lo que está ocurriendo en los principales yacimientos compartidos entre Irán e Irak, que los chinos consideran como una sola entidad, según la fuente iraní, y entre los que se incluyen: El yacimiento petrolífero iraní de Azadegan (dividido en campos Norte y Sur), que es exactamente el mismo yacimiento sobre el que se asienta el enorme campo petrolífero iraquí de Majnoon. Esta misma característica se aplica a Yadavaran (en el lado iraní)/Sinbad (en el lado iraquí), Azar (Irán)/Badra (Iraq), Naft Shahr (Irán)/Naft Khana (Iraq), Dehloran (Irán)/Abu Ghurab (Iraq), Paydar Oeste (Irán)/Fakka/Fauqa (Iraq), y Arvand (Irán)/Abu Ghurab Sur (Iraq), junto con muchos, muchos otros.
De hecho, hace poco más de una semana, PetroChina cimentó su control sobre el supergigante yacimiento petrolífero iraquí West Qurna 1, al conocerse la noticia de que la estadounidense ExxonMobil está finalmente cerca de poder vender su participación del 32,7 por ciento en el yacimiento.
Esta adquisición efectiva de Qurna Occidental 1 por parte de PetroChina siguió a un aumento gradual de su presencia por parte de China en el caso de este yacimiento, en primer lugar a través de la supuesta adjudicación de un contrato de ingeniería por valor de 121 millones de dólares a China Petroleum Engineering & Construction Corp (CPECC) para Qurna Occidental 1 a mediados de 2021. El mismo modelo de sólo contrato se puso de manifiesto en la adjudicación a CPECC de un contrato de ingeniería de 203,5 millones de dólares en el vecino yacimiento petrolífero supergigante iraquí de Majnoon. Poco después de estas adjudicaciones, la china Anton Oil entró también en Majnoon, con un contrato de «gestión de proyectos y servicios de desarrollo».
En relación con los comentarios de Zanganeh de la semana pasada, conviene reiterar que Majnoon es uno de los yacimientos de la misma reserva compartida con Irán: en el lado iraní se llama Azadegan. Este yacimiento iraní, a su vez, se divide en dos yacimientos supergigantes: Azadegan Norte y Azadegan Sur.
La China National Petroleum Corporation (CNPC) -cuya rama cotizada en bolsa no es otra que PetroChina (que ahora controla el yacimiento iraquí West Qurna 1)- sigue siendo el principal operador extranjero en Azadegan Norte de Irán, y su operación en Azadegan Norte entró en funcionamiento en noviembre de 2016 con una capacidad de producción de 75.000 bpd. CNPC también ocupó el puesto de promotor principal en Azadegan Sur de Irán de 2009 a 2014, hasta que fue expulsada de ese yacimiento por retrasos en los avances.
Sin embargo, como destacó OilPrice.com la semana pasada, desde entonces, las empresas chinas han vuelto a trabajar en proyectos de bajo perfil en South Azadegan, junto a los promotores principales iraníes nominales.
Esta es la segunda razón por la que se ha ralentizado el ritmo de participación de China en los yacimientos iraníes de Karoun Occidental, que en conjunto cuentan con más de 67.000 millones de barriles de petróleo. «China sabe que a Irán no le quedan muchas opciones internacionales, por lo que busca optimizar los acuerdos que pueda conseguir en los desarrollos actuales y futuros de yacimientos de petróleo y gas, incluidos los de Karoun Occidental, especialmente los compartidos», subrayó la fuente iraní la semana pasada.
El trato que tenía China, según los términos del Acuerdo de Cooperación Estratégica de 25 años, es el siguiente, tal y como desvelé en exclusiva el 3 de septiembre de 2019 y analicé en su totalidad en mi último libro sobre los mercados mundiales del petróleo. Las empresas chinas tienen la primera opción para pujar por participar en cualquier nuevo desarrollo de petróleo, gas y petroquímica y en cualquier desarrollo paralizado o no completado.
Las empresas chinas también serán las primeras en adquirir el petróleo, el gas y los productos petroquímicos producidos según las fórmulas de precios que figuran en el Acuerdo. La anterior fórmula de precios para el petróleo era la siguiente: China podía comprar petróleo iraní con un descuento mínimo garantizado del 12% sobre el precio medio semestral móvil de las referencias petrolíferas internacionales comparables, más otro 6-8% de esa métrica en concepto de compensación ajustada al riesgo, es decir, hasta un 20% de descuento en total sobre las referencias internacionales.
Ahora, sin embargo, China quiere que el nuevo precio que ha estado pagando ad hoc por el petróleo iraní se formalice y se aplique a todas sus compras de petróleo y productos relacionados procedentes de yacimientos en los que participaba anteriormente y a cualquier nuevo yacimiento en el que participe, según la fuente iraní. «Actualmente, China paga a Irán hasta un 10 por ciento menos por su crudo de lo que paga a Rusia por su crudo, y el precio que paga por el crudo ruso se descuenta de la referencia internacional en un mínimo del 30 por ciento», dijo a OilPrice.com la semana pasada.
«De media, el descuento chino por el crudo iraní respecto a la referencia internacional en los últimos 12 meses ronda el 44%», añadió. «Pero, es aún peor para Irán, ya que – desde el 11 de noviembre de 2022 – China ha estado pagando a Irán en yuanes no convertibles, es decir, yuanes que sólo se pueden utilizar dentro de China y/o gastar comprando productos chinos», dijo. «Peor aún es que mientras que el yuan es el instrumento clave en el pago, China también está utilizando las monedas de Angola, Zambia y Kenia para pagar a Irán, y China está haciendo esto como un medio para inducir a Irán a comprar bienes de estos países para que estos países, a su vez, puedan pagar sus préstamos a China», concluyó.
Noticia tomada de: OilPrice / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
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