Con el objetivo de mantener la competitividad en un mercado global y dinámico, los operadores de GNL de Australia están listos para aprobar proyectos de perforación de gas y de ampliación de infraestructura existente de GNL por valor de más de US$ 10 mil millones este año.
Los desarrolladores australianos de gas natural licuado (GNL) parecen estar listos para hacer frente a un 2020 lleno de retos, aumentando significativamente el gasto en nuevos proyectos importantes este año.
Tras la reducción drástica de los gastos de capital y la aprobación de proyectos de gas diferidos el año pasado, los operadores de GNL de Australia aprobarán proyectos por valor de más de 10 mil millones de dólares este año.
Se establecen nuevos proyectos para ayudar a Australia a seguir compitiendo con Qatar y Estados Unidos para estar entre los tres principales proveedores de GNL del mundo.
Actualmente, la capacidad operativa de Australia de 88 millones de toneladas por año es la más grande del mundo.
Está previsto que esto cambie en esta década, después de que Qatar aprobó el mes pasado el proyecto de GNL más grande del mundo en términos de capacidad, North Field East Project (NFE), que aumentará la capacidad de producción de GNL de Qatar de 77 millones de toneladas por año (Mtpa) a 110 Mtpa.
Por lo tanto, Australia está camino a ser superada por Qatar y los EE. UU. en la próxima década a medida que se encargue una nueva capacidad de licuefacción en los productores rivales de Australia, dice Rystad Energy.
Australia perderá el primer puesto en capacidad de GNL
El año pasado, Australia exportó un récord de 78,0 Mt de GNL en 2020, frente a 77,5 Mt en 2019, a pesar de las interrupciones en los proyectos Gorgon, Wheatstone y Prelude, así como de la destrucción de la demanda a causa del COVID-19 a principios de 2020, de acuerdo a las estimaciones de la firma EnergyQuest.
Se estima que las exportaciones de Australia el año pasado superaron la producción de Qatar, lo que convierte a Australia en el principal proveedor mundial de GNL.
En el futuro, el aumento masivo de la capacidad de Qatar hasta 2025 está destinado a eclipsar a la de Australia, pero los operadores australianos de GNL se han vuelto optimistas sobre las perspectivas futuras de sus proyectos y planean sancionar grandes desarrollos e impulsar las inversiones este año.
Ellos consideran que la demanda global de GNL, especialmente la demanda en Asia, continuará aumentando en los próximos años a pesar de, o probablemente debido a, la transición energética.
El cambio de carbón a gas desde China hasta Corea del Sur aumentará la demanda de gas, ya que los principales importadores asiáticos de energía han dicho que apuntarían a cero neto, China para 2060 y Japón y Corea del Sur para 2050.
Los proyectos con bajo impacto en emisiones
Los desarrolladores de GNL de Australia son muy conscientes del impulso que está teniendo el “GNL neutral en carbono” en la industria y creen que están bien posicionados para producir GNL de menor emisión.
Ahora, los compradores están examinando cada vez más los proyectos por su impacto de emisiones y capacidad para compensar las emisiones en la cadena de suministro, incluso mediante proyectos de captura de carbono o créditos o impuestos de carbono.
Las decisiones de inversión de los operadores de GNL de Australia
Los principales desarrolladores de GNL en Australia planean volver a gastar este año y esperan sancionar varios proyectos importantes.
El desarrollo de GNL en Australia será el impulsor de los US$ 11 mil millones en proyectos de gas previstos para Decisión final de inversión (FID) en Australasia este año, dijo Wood Mackenzie en diciembre de 2020.
El productor de petróleo y gas Santos, por ejemplo, asignará más de seis veces más capital a grandes proyectos de crecimiento este año en comparación con el año pasado: US$ 542 millones (AUS $ 700 millones) en 2021, frente a solo US$ 85 millones (AUS $ 110 millones) en 2020. dijo la compañía en su publicación de resultados de 2020 el mes pasado.
El proyecto Barossa LNG sigue en camino de una decisión de inversión final en la primera mitad de 2021, dijo Santos.
La puesta en marcha prevista para Barossa es para el primer semestre de 2025. El proyecto Moomba Carbon Capture and Storage (CCS) está listo para FID, a la espera de la elegibilidad para las Unidades Australianas de Créditos de Carbono, dice Santos, pero algunos analistas creen que el proyecto Moomba puede que no obtenga el FID este año.
Woodside, por su parte, apunta a FID en Scarborough y Pluto Train 2 en la segunda mitad de 2021, dijo la compañía en febrero, anunciando la firma de un acuerdo de compra y venta de GNL con RWE Supply & Trading, con sede en Alemania.
La consultora Wood Mackenzie espera que este año Santos apruebe el proyecto Barossa y Woodside apruebe los proyectos Scarborough y Pluto.
Huella de carbono del GNL
Al igual que Santos, que planea el proyecto Moomba CCS para compensar las emisiones, Woodside está explorando oportunidades para la producción y el comercio de GNL neto cero.
Los desarrolladores de GNL australianos, al igual que otros actores de GNL de todo el mundo, incluido Qatar Petroleum, están buscando agregar proyectos bajos en carbono o de compensación de carbono a sus nuevos e importantes desarrollos de GNL, con el fin de atraer compradores cada vez más conscientes de los ESG.
Siempre y cuando el GNL se produzca a un costo competitivo y con cada vez menos emisiones de carbono, experimentará una demanda sostenida durante la transición energética.
La demanda mundial de GNL casi se duplicará para 2040
Los desarrolladores australianos de GNL tendrán un mercado en crecimiento para el GNL en las próximas dos décadas, ya que se establecen objetivos de transición energética para impulsar la demanda de gas, especialmente en Asia, a expensas del carbón.
Se prevé que la demanda global de GNL casi se duplique de 360 millones de toneladas el año pasado a 700 millones de toneladas para 2040, gracias a la continua y sólida demanda de Asia y un aumento en el uso de gas para impulsar sectores difíciles de electrificar, dijo Shell en su Perspectiva anual de GNL para. 2021.
Los objetivos de neutralidad de carbono de las principales economías asiáticas se establecen para impulsar el crecimiento de la demanda mundial de GNL, el 75% de la cual provendrá de Asia en las próximas dos décadas, dice Shell.
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