América Latina es líder mundial en la producción de cobre, plata y mineral de hierro. Es también un actor relevante en otros minerales como el zinc, plomo, e inclusive la industria emergente de litio. Esta amplia oferta al mercado ha convertido a la región en una fuerza de significativa importancia en la minería global.
El informe Mineral Commodity Summaries 2020, el más reciente del Servicio Geológico de Estados Unidos (US Geological Survey – USGS) así lo muestra al incluir a varios países de Latinoamérica en la lista de productores y reservas mundiales de minerales.
Sin embargo, Latinoamérica tiene mucho trabajo por hacer en términos de acciones para convertirse en una región con mayor atractivo para las inversiones.
Chile, Perú y México entraron en las clasificaciones de la encuesta minera 2019 que publica el Instituto Fraser. Estos países fueron los mejor posicionados en el ranking en cuanto a atractivos para inversiones. Mientras que provincias argentinas y países centroamericanos se ubicaron entre las jurisdicciones menos atractivas a nivel mundial.
La Encuesta Anual de Compañías Mineras del Instituto Fraser se basó en información de aproximadamente 2,400 empresas de exploración, desarrollo y otras empresas relacionadas con la minería en todo el mundo.
El atractivo de América Latina para las inversiones en minería
Solo 3 de las 23 jurisdicciones latinoamericanas figuran en el tercio superior del ranking de atractivo de inversiones en la encuesta del Instituto Fraser.
En el ranking 2019, Chile sigue siendo líder regional en el puesto 17 de un total de 76, le sigue Perú en la posición 24 y México en la 38.
La provincia argentina de San Juan ocupa el puesto 21, una gran mejora frente al 64 del año anterior– en tanto que Perú retrocede 10 lugares a la plaza 24.
La provincia argentina de Salta, Surinam, México y Guyana ocupan los puestos medios, del 36 al 39 seguidos, en América Latina, de la provincia argentina de Catamarca, que llega a la ubicación 44.
Brasil subió 12 peldaños a la posición 46, en tanto que Bolivia trepó 26 lugares al puesto 48.
En el tercio inferior del ranking se encuentran 13 de las 23 jurisdicciones de la región latinoamericana.
Las provincias argentinas de Chubut y La Rioja, Guatemala y República Dominicana figuraron entre los 5 últimos a nivel mundial, mientras que Venezuela, que quedó en último lugar el año pasado, se ubicó en la posición 70.
Las provincias argentinas de Jujuy, Río Negro y Mendoza, y Nicaragua quedaron entre las ubicaciones 50 y 60, en tanto que Santa Cruz y Neuquén, Colombia y Ecuador se posicionaron en el rango 40-50.
La producción de minerales en números
COBRE
Chile sigue siendo, sin lugar a dudas, el mayor productor mundial de cobre, pero su dominio disminuyó en 2019.
La producción estimada fue de 5.60 millones de toneladas (Mt), por debajo de los 5.83Mt de 2018. Sin embargo, esta cifra representa más de una cuarta parte de la producción mundial de 20 Mt del 2019, según el informe del Servicio Geológico de EE.UU.
La producción en 2019 disminuyó en Chile como resultado de menores concentraciones de mineral, huelgas e interrupciones relacionadas con el clima.
Perú es el segundo mayor productor de cobre con 2.40 Mt, 40,000 toneladas (t) menos que en 2018, mientras que México es el octavo productor mundial con 770,000 t en 2019 y 751,000 t en 2018.
Chile también domina las reservas de cobre, con 200 Mt, en comparación con el total global de 870 Mt.
Las reservas de Perú y Australia se estiman en 87 Mt cada uno, en tanto que México se ubica quinto detrás de Rusia con 53 Mt.
ORO
Perú y México permanecen entre los 10 principales productores de oro, aun cuando ambos países registraron descensos.
Perú comparte el puesto 7 con Ghana con 130 t (4.2 Millones de Onzas), menos que las 143 t del año 2018. México se ubicó en el lugar 9 con 110 t (117 t en 2018).
China consolidó su posición líder en minería de oro, con una producción que subió de 401 a 420 toneladas en la comparación interanual.
Brasil y Argentina quedaron posicionados de 13 y 14, respectivamente, con una producción sin variaciones de 85 t y 72 t.
En cuanto a las reservas mundiales, Latinoamérica tiene un excelente posicionamiento, con Brasil y Perú ubicados en los puestos 6 y 7 con 2,400 t y 2,100 t. Le sigue Argentina y México en los lugares 11 y 12 con 1,600 t y 1,400 t respectivamente
Australia, Rusia y Sudáfrica son los líderes mundiales albergando las mayores reservas de oro.
PLATA
México continúa liderando el mundo en el segmento de la plata, con una producción que exhibió un incremento interanual de 6,20 t a 6,300 t, muy por delante del segundo lugar logrado por Perú y cuyo volumen retrocedió de 3,800 t a 3,100 t.
En el tercer puesto quedó ubicado China con producción de 3,600 toneladas.
Chile fue séptimo con 1,300 t, seguido de Bolivia y Argentina, ambos octavos, con 1,200 t.
Si bien es un distante segundo lugar en producción, Perú cuenta con las mayores reservas de plata, (120,000 t), muy encima del séptimo lugar de México (37,000 t).
MINERAL DE HIERRO
Brasil sigue siendo un contendor de peso en cuanto a mineral de hierro, con una producción utilizable que sube de 460 Mt a 480 Mt, y con un contenido de hierro que aumenta de 250 Mt a 260 Mt, el segundo más grande a nivel mundial después de Australia (580 Mt).
El volumen de finos de mineral de hierro de la multinacional Vale, el principal productor del rubro de Brasil, bajó en 2019 a 302 Mt correspondiente a un 21%, esto a consecuencia del colapso de la presa de Brumadinho, que obligó a la suspensión de una serie de operaciones.
Las reservas de mineral crudo de Brasil también son las segundas más grandes después de las de Australia con 29,000 Mt, en comparación con un total global de 170,000 Mt.
PLOMO
La producción de plomo se mantuvo estable en Perú y México en 2019, mientras que en Bolivia experimentó una caída.
Perú ocupó el tercer lugar después de China y Australia con 290,000 t, México quedó quinto con 240,000 t y Bolivia octavo con 100,000 t.
Perú tiene la cuarta reserva más grande con 6,3 Mt detrás de Australia, China y Rusia, mientras que México tiene la quinta con 5,6 Mt.
ZINC
Perú es el segundo mayor productor de zinc, con un volumen de 1.40 Mt (1,47 Mt en 2018), detrás de los 4.3 Mt de China.
México ocupó el sexto lugar detrás de Australia, India y EE.UU. con 690,000 t (691000 t en 2018), seguido de Bolivia que retrocedió de 480,000 t a 460,000 t.
México ocupó el tercer lugar junto con Rusia en reservas con 22 Mt, detrás de Australia y China y seguido de Perú con 19 Mt.
LITIO
Australia fue el mayor productor de litio de 2019, pero los países latinoamericanos han ido cerrando la brecha.
Australia produjo 42,000 t de litio el año pasado, menos que las 58,800 t de 2018, mientras que Chile, que ocupa el segundo puesto, subió su producción de 1,000 t a 18,000 t.
Argentina se ubicó en cuarto puesto con 6,400 t detrás de China (7,500 t) y Brasil quedó séptimo con 300 t.
Latinoamérica en el segmento de producción de litio adquiere la mayor relevancia en lo que se refiera a las reservas del mineral.
Chile alberga aproximadamente la mitad del total mundial con 8.6 Mt, mucho más que Australia (2.8 Mt), en tanto que Argentina ocupa el tercer lugar con 1.7 Mt y Brasil es octavo con 95,000 t.
Los recursos globales, estimados en 80 Mt, están dominados por Bolivia con 21 Mt, seguido de Argentina con 17 Mt y Chile 9Mt. México ocupó el octavo puesto junto con Canadá con 1.7 Mt.
Figura 1. Índice de atractivo de inversión para Latinoamérica y la cuenca del Caribe
El análisis de los resultados
Las calificaciones del informe de minería en América Latina tanto del Servicio Geológico de EE.UU. y el Informe del Instituto Fraser para 2019, señalan una evaluación muy favorable que indica un excelente desempeño para la región, sin embargo, también indican que hay extraordinarias oportunidades desarrollo y que requieren seguir esforzándose.
El dominio de Chile, México y Brasil en términos de volúmenes de producción de cobre, plata y mineral de hierro parece imbatible, con Perú como un actor fuerte en los metales preciosos e industriales.
Pero de estos cuatro productores principales, todos excepto Brasil disminuyeron en el segmento de atractivo de inversiones.
La incertidumbre política y regulatoria se encuentra entre los factores que pesan sobre las mineras en Chile, Perú y México, mientras que los esfuerzos del gobierno de Brasil para aliviar la burocracia en el sector parecen dar buenos resultados.
Abordar las bajas será una prioridad clave para los gobiernos de Chile y Perú, pero no tanto para México, pues Andrés Manuel López Obrador pretende salvar la atribulada petrolera estatal Pemex.
Si bien la mayor parte de las jurisdicciones latinoamericanas se ubican en el tercio inferior del atractivo de inversiones a nivel mundial, la clasificación promedio de la región ha mejorado levemente, a 52,1 de 76 jurisdicciones frente a las 57,8 de 83 en el 2018.
El potencial de Latinoamérica es inmenso, sin embargo, hay un largo camino por delante para que la región asegure una posición de liderazgo en el atractivo para la inversión minera.
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