Irán y Rusia se enfrentan a importantes retos en su intento de desarrollar conjuntamente los yacimientos de gas iraníes en alta mar, ya que es probable que las sanciones occidentales contra los dos países planteen problemas a la hora de abastecerse de tuberías de grados suficientemente altos, según la investigación de Rystad Energy.
Rystad Energy considera que son los problemas metalúrgicos los que pueden socavar los planes de Gazprom para apoyar el desarrollo de los yacimientos de gas en alta mar de Irán en particular.
Tanto Irán como Rusia están sometidos a sanciones por parte de Europa y Japón, además de otros países.
Esto significa que ningún fabricante de productos tubulares (OCTG) o de acero japonés o europeo puede suministrar a ninguno de los dos países. Son los productores de OCTG de estas regiones los que dominan el suministro mundial de grados de aleación resistente a la corrosión (CRA) y de alta aleación de OCTG.
Rystad Energy cree que la industria siderúrgica rusa necesitará mucho tiempo e inversiones para poder pasar a una producción comercial significativa de grados de alta aleación, ya que el mercado se ha quedado sin suministro de tochos europeos tras la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero. Por lo tanto, parece que el margen de maniobra para el rápido desarrollo de estos importantes yacimientos de gas amargo en alta mar es limitado hasta que se levanten las sanciones.
El 19 de julio, la National Iranian Oil Company (NIOC) y Gazprom firmaron un memorando de entendimiento por valor de hasta 40.000 millones de dólares para el desarrollo de varios proyectos de petróleo y gas en Irán. Según los términos del pacto, Gazprom ayudará a NIOC en el desarrollo de los yacimientos de gas de Kish y North Pars, proporcionará mejoras de presión al gigantesco yacimiento de gas de South Pars y ayudará a desarrollar seis yacimientos petrolíferos. Sin embargo, para ello se necesitarán tubos OCTG de CRA y Super 13Cr, que serán difíciles de conseguir dadas las sanciones vigentes contra ambos países.
«La naturaleza corrosiva de las reservas de petróleo y gas iraníes requiere tuberías de alta calidad para su extracción, que ni Rusia ni Irán tienen la capacidad o la posibilidad de producir a corto plazo. De hecho, las cadenas de suministro de estos bienes se centran principalmente en los países que aplican sanciones a ambos estados. Las alternativas, como las tuberías suministradas por China, han sufrido al parecer fugas y otros problemas. Por ello, el proyecto de 40.000 millones de dólares se enfrenta a contratiempos desde el principio», afirma James Ley, Vicepresidente Senior de Análisis.
South Pars -un yacimiento compartido con Qatar, donde se conoce como North Field- es el mayor yacimiento de gas en alta mar del mundo y contiene gas muy ácido que, por tanto, es de naturaleza corrosiva. De hecho, el gas es tan corrosivo que todos los pozos que se perforan en el yacimiento requieren tubos OCTG de aleación de níquel de muy alta calidad, por ejemplo, de aleación 28.
Las investigaciones preliminares sugieren que North Pars también requerirá tubos OCTG de aleación 28 o grados equivalentes. El yacimiento de Kish tiene dos partes: una en tierra y otra en el mar.La parte terrestre ya está en desarrollo y ha estado utilizando tubos de grado Super 13Cr suministrados por China, que todavía puede enviar material a Irán. Sin embargo, Rystad Energy tiene entendido, a través de fuentes del mercado que conocen el proyecto, que parte del 13Cr que se envió inicialmente a Irán ha experimentado problemas de fugas y, como resultado, puede que tenga que ser mejorado.
Los programas de perforación previstos para los yacimientos marinos de North Pars y Kish son amplios, ya que la filial de la NIOC responsable de North Pars ha decidido recientemente volver a desarrollar el yacimiento, con planes de perforación de cuatro plataformas y 32 pozos.
El campo de Kish está bajo el control de la filial de NIOC, Iranian Offshore Oil Company (IOOC), y está dividido en dos partes. La tubería Super 13Cr se ha utilizado en las actividades de perforación en tierra y IOOC pretende emprender la perforación en el yacimiento con un programa que consta de dos plataformas y 11 pozos. Entendemos que la tubería OCTG Super 13Cr se propuso para estos pozos, pero que ahora se está reevaluando a raíz de los problemas de fugas en tierra y la tubería podría mejorarse con grados de aleación aún más altos.
Con las sanciones en vigor, no creemos que la industria siderúrgica rusa pueda fabricar actualmente los grados CRA y Super 13Cr OCTG. En el pasado se han fabricado pequeñas cantidades de OCTG de CRA en Rusia, pero cuando la principal acería local TMK producía estas calidades de tubos, tenía que depender de las palanquillas de acero de CRA que le llegaban de Europa y que luego laminaba para convertirlas en tubos. En la actualidad, ningún fabricante de acero ruso tiene la capacidad de suministrar estos tochos de acero de alta calidad a los fabricantes de tubos rusos. Esto significa que la industria siderúrgica rusa tendría que realizar costosos y amplios ajustes para intentar suministrar estas calidades, algo que probablemente tardará años en conseguirse.
Dado que los yacimientos de gas en alta mar de Irán necesitan volúmenes relativamente altos de estas calidades superespecializadas, es difícil ver cómo Gazprom puede proporcionar una buena ayuda para desarrollar estos yacimientos rápidamente.
Además, la NIOC no incluye ninguna fábrica rusa de OCTG como proveedor autorizado de conexiones premium. Todos los pozos de gas en alta mar tendrán que tener conexiones OCTG premium. Si el grado requerido de OCTG CRA se produjera en Rusia y se aplicara la conexión premium de TMK, la propia NIOC tendría que auditar y aprobar esta conexión, lo que añadiría aún más tiempo a la aceptación de los grados de OCTG CRA de Rusia para los campos iraníes.
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