El impresionante crecimiento y la consolidación del mercado entre los cinco principales actores solares de EE.UU. podrían amenazar el dominio de Sunrun en 2022
La energía solar residencial de Estados Unidos ha seguido disparándose, creciendo casi un 30% interanual y alcanzando un récord de 4,2 GW de nuevas instalaciones a finales de 2021. El año, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. Los instaladores se enfrentaron a la volatilidad de las cadenas de suministro, el aumento de los precios de los sistemas y la escasez de mano de obra impulsada por Omicron. Los impactos de estas limitaciones se dispersaron de forma desigual según la empresa y la región de operación.
Así pues, ¿qué instaladores tuvieron dificultades para mantener su cuota de mercado y quiénes superaron el reto?
Wood Mackenzie le hizo seguimientoa los principales instaladores comerciales y residenciales y a los proveedores de equipos del mercado solar en nuestra tabla de líderes fotovoltaicos de Estados Unidos, que forma parte de nuestro servicio de energía solar distribuida en Estados Unidos. Siga leyendo para ver un resumen del último informe.
Sunrun, Titan Solar Power y Freedom Forever dominan más del 20% del mercado residencial
Sunrun, que cotiza en bolsa, volvió a mostrar su dominio como primer instalador residencial por quinto año consecutivo, asegurando el 13% del mercado total. Sin embargo, la cuota de mercado de Sunrun ha bajado casi un punto desde 2020, el segundo año consecutivo en que la empresa experimenta un descenso de la cuota de mercado. Aunque los volúmenes de instalación directa e indirecta de Sunrun siguen creciendo, los volúmenes planos del cuarto trimestre, atribuidos a la escasez de mano de obra relacionada con Omicron, acabaron por perjudicar su cuota de mercado para 2021.
Aunque Sunrun sigue manteniendo una cómoda ventaja, la creciente presión sobre la tasa de crecimiento de la empresa es un testimonio del inquebrantable impulso de otros actores principales.
El cambio más notable en la clasificación es para Freedom Forever, que se ha hecho con el 3,9% del mercado total y ha desplazado a Tesla de los tres primeros puestos por primera vez. Los volúmenes de instalación de Freedom Forever crecieron un enorme 80% en 2021, y la empresa entró en 12 nuevos mercados estatales. Al mismo tiempo, Tesla se ha vuelto cada vez más dependiente de los subcontratistas para las instalaciones solares a medida que la empresa cambia su modelo de negocio más hacia el de un proveedor de tecnología de conjunto. Teniendo en cuenta estos dos factores, esperamos que Tesla siga descendiendo en la clasificación de instaladores durante los próximos trimestres.
Al ritmo actual, el crecimiento de Freedom Forever presiona la posición de Titan Solar Power de cara a 2022. Aunque Titan consiguió aumentar los volúmenes de instalación y la cuota de mercado este último año, su crecimiento es significativamente menor en comparación con años anteriores. Como grandes instaladores regionales con redes expansivas, Titan y Freedom Forever compiten a menudo por los volúmenes de ventas, y sus operaciones se solapan en 15 mercados estatales. Además, ambas empresas siguen modelos de negocio similares que dependen exclusivamente de empresas de venta de terceros. La subcontratación de las ventas a empresas externas -una estrategia de adquisición de clientes que también utiliza Sunrun- sigue siendo una táctica popular para los principales instaladores que buscan crear eficiencias a medida que amplían sus huellas geográficas.
La consolidación del mercado aumenta la competencia entre los instaladores solares estadounidenses de segundo nivel
Más abajo en la tabla de clasificación, la competencia sigue intensificándose por un puesto en los cinco primeros puestos. En el último ejemplo de consolidación en el mercado residencial, SunPower anunció la adquisición de Blue Raven en octubre de 2021. En 2020, SunPower y Blue Raven representaron el 1,4% y el 1,0% del mercado total, respectivamente. De cara a 2022, la entidad combinada SunPower posee el 2,7% del mercado total, situándose cómodamente por delante de Momentum Solar (nº 6 con una cuota de mercado del 2,2%) y Trinity Solar Power (nº 7 con una cuota de mercado del 2,0%).
La adquisición de Blue Raven refuerza el negocio de instalación directa de SunPower, ampliando su presencia geográfica para las instalaciones directas de ocho a 19 estados. SunPower ha señalado que las instalaciones directas son fundamentales para ampliar las opciones de servicio y los flujos de ingresos. Seguiremos de cerca cómo Blue Raven se incorpora al modelo de negocio de SunPower y cómo afecta a los volúmenes de instalación durante el próximo año.
Los principales instaladores comerciales maximizan el crecimiento con la energía solar comunitaria
La energía solar comercial de EE.UU. (incluida la comunitaria) sigue consolidándose tanto en el desarrollo como en la propiedad de activos. Los 75 principales instaladores nacionales representaron más del 60% del mercado por primera vez desde 2013, cuando comienzan los datos de Leaderboard.
Los principales propietarios de activos controlan ahora casi el 40% del mercado anual, frente al 32% del año pasado.
Aunque la energía solar comercial sigue siendo un negocio difícil de escalar, muchos de los principales promotores y propietarios de activos han hecho crecer sus negocios más rápidamente a través de esta vía. Estos proyectos son bien conocidos por ofrecer escala (la mayoría son de varios megavatios de tamaño), y una adquisición de clientes más rápida para los clientes no residenciales. Al fin y al cabo, es más fácil suscribirse a la energía solar comunitaria que ponerla en el propio tejado.
Más información en: Wood Mackenzie / Traducción libre del inglés por World Energy Trade
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